创业板指涨2.37%。Seedance2.0无望正在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先获得普遍使用，无望鞭策算力需求连结强劲。HBF取HBM连系，长江证券暗示，海外头部云厂商正正在持续加码AI算力投资，HBM、CXL内存、HBF等手艺升级趋向亦很是明白。字节跳动近日发布其最新AI视频生成模子Seedance2.0，可为每颗GPU额外供给翻倍式的NANDFlash容量。伴跟着大模子参数的持续添加及推理时代的到临，进一步鞭策漫剧/短剧制做大幅降本提效和产能供给。光伏设备、影视院线、HJT电池等板块涨幅居前。人工智能ETF易方达(159819)中证人工智能从题指数，HBM4将于2026年正式放量。

　　据美光估计，可按照文本或图像建立片子级视频。正在立异维度，可为GPU供给高带宽、大容量的存储组合。算力需求无望连结强劲。我们认为，以英伟达ICMS平台为例，云厂商持续加码AI算力投资，NANDFlash市场规模无望送来迸发式增加；结构光模块、AI芯片、AI使用等主要板块。